امروزه اکثر معاملات در جهان در دو دسته از کالاها یعنی انرژی و فلزات خلاصه می‌شوند. حامل‌های انرژی کالاهایی مانند برق، نفت خام و گاز طبیعی هستند که انرژی مورد نیاز صنایع و خانه‌ها را تامین می‌کنند.
به گزارش صدای ایران، از دیرباز، حامل‌های انرژی بخشی از معاملات کلان بوده‌اند. امروزه این موضوع کمتر صادق است؛ زیرا بسیاری از معامله‌گران فردی فارکس هم شروع به ترید آن‌ها کرده‌اند. اما نمادهای معاملاتی حامل های انرژی در فارکس چیست و چگونه آن‌ها را معامله کنیم؟
امروزه اکثر معاملات در جهان در دو دسته از کالاها یعنی انرژی و فلزات خلاصه می‌شوند. حامل‌های انرژی کالاهایی مانند برق، نفت خام و گاز طبیعی هستند که انرژی مورد نیاز صنایع و خانه‌ها را تامین می‌کنند. از دیرباز، حامل‌های انرژی بخشی از معاملات کلان بوده‌اند. امروزه این موضوع کمتر صادق است؛ زیرا بسیاری از معامله‌گران فردی فارکس هم شروع به ترید آن‌ها کرده‌اند. اما نمادهای معاملاتی حامل های انرژی در فارکس چیست و چگونه آن‌ها را معامله کنیم؟
نمادهای معاملاتی حامل های انرژی در فارکس چیست؟
معامله حامل‌های انرژی در فارکس با گمانه‌زنی درباره جهت حرکت قیمت بازارهای انرژی مانند نفت، گاز و برق (تجدیدپذیر) و خرید و فروش آن‌ها صورت می‌گیرد. از رایج‌ترین حامل‌های انرژی مورد معامله می‌توان به نفت خام برنت، نفت خام وست تگزاس و گاز طبیعی اشاره کرد.
معاملات حامل‌های انرژی در فارکس از طریق کارگزاران یا بروکرها و از طریق بورس‌های آتی یا معاملات خارج از بورس (OTC) انجام می‌شوند. البته معامله‌گران حامل‌های انرژی محدود به صندوق‌ها و شرکت‌های بزرگ نیستند. زیرا معامله‌گران فردی هم می‌توانند به دلخواه در این معاملات شرکت کنند.
همچنین معامله‌گران می‌توانند در شرکت‌های سهام انرژی معامله کنند که بر ارائه حامل‌های انرژی به جهان متمرکز هستند. همچنین ETF های انرژی (صندوق‌های مبادله‌ای) نیز وجود دارند که اجازه ردیابی صنعت خاصی از بازار انرژی را به سرمایه‌گذاران می‌دهند. در ادامه مقاله، به انواع مختلف این نمادهای معاملاتی حامل های انرژی می‌پردازیم.
انواع نمادهای معاملاتی حامل های انرژی
اگرچه فضای انرژی بیشتر شامل سوخت‌های فسیلی مانند نفت و گاز است. اما از انرژی‌های تجدیدپذیر مانند انرژی باد و سوخت‌های زیستی نیز بهره می‌برد. همچنین اهمیت تولید اتانول و برق به عنوان کالاهای قابل مبادله در حال افزایش است.
در حال حاضر، توسعه‌یافته‌ترین بازار معاملات حامل‌های انرژی همچنان به منابع انرژی تجدید ناپذیر مانند نفت اختصاص دارد. بازار انرژی و نمادهای معاملاتی حامل های انرژی در فارکس به شرح زیر هستند.
1. نفت خام (Crude Oil)
نفت خام یکی از حامل‌های انرژی پر تقاضا در تمام بازارها ازجمله فارکس به شمار می‌رود. دو گرید نفت خام برنت (BRENT) و وست تگزاس اینترمدیت (WTI) به عنوان شاخص و معیار در بازار، پرطرفدارترین محصولات برای معامله هستند.
2. بنزین (GASOLINE)
بنزین از نفت خام تصفیه می‌شود و در ترکیب با اکسیژن (RBOB) تولید می‌شود. این حامل انرژی برای سوخت خودروها و سایر وسایل نقلیه سبک مورد استفاده قرار می‌گیرد. بنزین بخش عمده پالایش نفت در سطح جهان را تشکیل می‌دهد و در بورکرها به صورت CFD قابل معامله است.
3. نفت گرمایش (HEATING OIL)
نفت گرمایش، پس از بنزین دومین محصول تصفیه‌شده از نفت خام محسوب می‌شود. این مشتقه از نفت خام مسئولیت گرمایش بسیاری از خانه‌ها و مشاغل در سرتاسر جهان را بر عهده دارد. نفت گرمایش در چندین بورس در سراسر جهان و همچنین برخی بروکرهای فارکس مورد معامله قرار می‌گیرد.
4. گاز طبیعی (Natural Gas)
گاز طبیعی را باید در میان مهم‌ترین نمادهای معاملاتی حامل های انرژی در فارکس قرار داد. این حامل انرژی به عنوان هیدروکربن تمیزتر از نفت خام، در آینده نه چندان دور احتمالا نقش مهم‌تری نسبت به نفت خام در بازار انرژی خواهد داشت.
بازار گاز طبیعی با استفاده در تولید برق، حمل‌ونقل، کودهای شیمیایی، هیدروژن، خوراک حیوانات و فرآیندهای مختلف همچنان در حال گسترش است. اکثر معاملات گاز طبیعی در فارکس به صورت قراردادهای آتی انجام می‌شوند.
5. زغال سنگ (Coal)
زغال سنگ آلوده‌ترین هیدروکربن در جهان است که برخی از کشورهای در حال توسعه همچنان برای تولید برق به آن متکی هستند. کاربرد ثانویه زغال سنگ در تولید فولاد است. این حامل انرژی را هم می‌توانید در برخی از کارگزاری‌های فارکس به صورت CFD معامله کنید.
6. اتانول (Ethanol)
اتانول محصول تخمیر قندها توسط مخمرها در فرآیندهای پتروشیمی است. از کاربردهای اتانول می‌توان به مخلوط کردن بنزین، کاربردهای پزشکی و شیمیایی یا مصارف شخصی اشاره کرد. همچنین در سوخت موشک و پیل‌های سوختی در کاربردهای تجاری قابل استفاده است. معاملات اتانول در فارکس به صورت CFD صورت می‌پذیرند.
7. اورانیوم (Uranium)
اورانیوم آخرین مورد از نمادهای معاملاتی حامل های انرژی در فارکس است. این حامل انرژی به عنوان یک فلز رادیواکتیو عمدتا در نیروگاه‌های هسته‌ای و برای تولید برق تمیز و کم‌هزینه استفاده دارد. البته برخی از ارتش‌ها از آن در تولید بمب و سیستم‌های تسلیحاتی بازدارنده استفاده می‌کنند.
معامله‌گران و سرمایه‌گذاران می‌توانند از طریق برخی بروکرها در صندوق‌های قابل معامله (ETF) که نماینده شرکت‌های درگیر در استخراج و تولید اورانیوم هستند، به ترید اورانیوم بپردازند.
نمونه‌هایی از نحوه معاملات حامل‌های انرژی در فارکس
در حال حاضر، معامله‌گران فارکس به روش‌های مختلفی به معامله حامل‌های انرژی می‌پردازند. اما در اینجا فقط به دو نمونه از نحوه عملکرد معامله‌گران فارکس در بازار انرژی اشاره خواهیم کرد.
1. استفاده از نوسانات قیمت
قیمت حامل‌های انرژی مانند نفت خام با یافتن تعادل بین عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. به عنوان مثال، در طول زمستان سخت، تقاضا برای گاز طبیعی افزایش می‌یابد. زیرا مردم و نهادها برای گرم کردن ساختمان‌های خود به گاز نیاز دارند. اگر تقاضا افزایش یابد، اما عرضه ثابت بماند، قیمت گاز طبیعی نیز در چنین رویدادی افزایش می‌یابد.
همچنین مشکلات لجستیکی نیز عرضه را کاهش می‌دهند و باعث افزایش بیشتر قیمت‌ها می‌شوند. این امر ممکن است زمانی اتفاق بیفتد که یک خط لوله گاز طبیعی در طی آن زمان دچار خرابی و هرگونه اختلال شود.
در چنین شرایطی است که معامله‌گران می‌توانند از نوسانات قیمت حامل‌های انرژی سود ببرند. این نوع تحلیل مستلزم توجه مداوم به رویدادهای جهان و تاثیر احتمالی آن‌ها بر عرضه و تقاضای حامل‌های انرژی مختلف است.
2. سرمایه‌گذاری در روندهای بلندمدت
روش دیگر استفاده از نمادهای معاملاتی حامل های انرژی سرمایه‌گذاری در روندهای بلندمدت است. در این روش، سرمایه‌گذاران روندهای بلندمدت را در بازار انرژی تجزیه و تحلیل می‌کنند و بر این اساس، تصمیم معاملاتی می‌گیرند.
به عنوان مثال، با توجه به تغییرات آب‌وهوایی، صحبت‌های زیادی در مورد استفاده از منابع انرژی تجدید پذیر شده است. بنابراین سرمایه‌گذاران می‌توانند پول خود را در انرژی‌های تجدید پذیر مانند توربین‌های بادی قرار دهند. شناسایی روندهای آینده و سرمایه‌گذاری روی آن‌ها، حوصله و تحقیق زیادی می‌طلبد.
چه چیزی باعث حرکت قیمت انرژی می‌شود؟
عوامل مختلفی بر سطح عرضه و تقاضا و درنتیجه، حرکت قیمت حامل‌های انرژی تاثیر دارند. این عوامل از شرایطی مانند کاهش تولید اوپک یا اختلال در یک خط لوله گاز تا کاهش فعالیت صنعتی و بهبود عملکرد اقتصادی متغیر هستند. تصویر کامل‌تری از برخی عوامل موثر در حرکت قیمت انرژی را در جدول زیر مشاهده می‌کنید.
مثال‌هایی از عوامل موثر بر میزان عرضه
· کاهش ذخایر جهانی نفت
· شکست اکتشافات جدید
· کاهش تولید اوپک
· رویدادهای ژئوپلیتیک مانند جنگ ایران و عراق و تاثیر آن بر زنجیره تامین
· شرایط نامساعد آب‌وهوایی موثر بر تلاش‌های اکتشافی
· بالا رفتن هزینه‌های اکتشاف
· نوآوری در فناوری (به عنوان مثال، فعال کردن استخراج نفت شیل)
· شکست اکتشافات جدید
· کاهش تولید اوپک
· رویدادهای ژئوپلیتیک مانند جنگ ایران و عراق و تاثیر آن بر زنجیره تامین
· شرایط نامساعد آب‌وهوایی موثر بر تلاش‌های اکتشافی
· بالا رفتن هزینه‌های اکتشاف
· نوآوری در فناوری (به عنوان مثال، فعال کردن استخراج نفت شیل)
مثال‌هایی از عوامل موثر بر میزان تقاضا
· رشد اقتصادی و افزایش تولیدات صنعتی
· رکود اقتصادی و کاهش تولیدات صنعتی
· رشد جمعیت و افزایش مصرف کلی سوخت
· تاثیر فصول مختلف سال (به عنوان مثال، مصرف بیشتر سوخت گرمایشی در زمستان)
· رکود اقتصادی و کاهش تولیدات صنعتی
· رشد جمعیت و افزایش مصرف کلی سوخت
· تاثیر فصول مختلف سال (به عنوان مثال، مصرف بیشتر سوخت گرمایشی در زمستان)
معامله نفت خام در فارکس
معامله نفت خام، رایج‌ترین شکل مبادله نمادهای معاملاتی حامل های انرژی در فارکس است که روزانه صدها میلیون قرارداد آتی را شامل می‌شود. مانند سایر جفت ارزها، معامله‌گران می‌توانند با انتخاب استفاده از CFD، قراردادهای آتی یا ETF های نفتی منتخب، در مورد کاهش یا افزایش قیمت نفت گمانه‌زنی کنند.
در حال حاضر، چندین بازار کالاهای نفتی متفاوت برای سفته‌بازی وجود دارد. زیرا مناطق مختلف می‌توانند نفت را با کیفیت‌های متفاوتی تولید کنند. وست تگزاس اینترمدیت (نفت آمریکا) و نفت خام برنت (نفت اروپایی) دو نوع اصلی و شاخص نفت خام در بازار هستند. اما انواع دیگری هم وجود دارند که عبارت از نفت خام دبی، سبد مرجع اوپک، نفت خام تاپیس (مالزی) و نفت سبک بانی (نیجریه) نام دارند.
قیمت‌های بازار نفت نیز مانند سایر حامل‌های انرژی عمدتا توسط عوامل عرضه و تقاضا تغییر می‌کنند. اما انتظارات آتی از عرضه و تقاضا نیز در هدایت قیمت‌ها موثر هستند. زمانی که عرضه از تقاضا پیشی بگیرد، قیمت‌ها کاهش می‌یابند. زمانی هم که تقاضا از عرضه پیشی بگیرد، قیمت‌ها در بازار افزایش خواهند یافت.
چگونه حامل‌های انرژی را در فارکس معامله کنیم؟
ساده‌ترین راه برای معامله حامل‌های انرژی در فارکس از طریق CFD ها و ETF ها است. معامله‌گرانی که در CFD ها روی حامل‌های انرژی سرمایه‌گذاری می‌کنند، خودشان مالک انرژی نیستند. اما به لطف نوسانات قیمت در بازار، فرصتی برای دریافت سود خواهند داشت.
قرارداد مابه‌التفاوت یا همان CFD توافقی است که بین یک سرمایه‌گذار و یک کارگزار فارکس صورت می‌گیرد. طبق این توافق، سرمایه‌گذار و کارگزار فارکس برای مبادله تفاوت در ارزش یک محصول مالی (در اینجا، نمادهای معاملاتی حامل های انرژی در فارکس) بین زمان باز و بسته شدن قرارداد به توافق می‌رسند.
یک ETF نیز به عنوان صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله، به سرمایه‌گذاران این فرصت را می‌دهد که پول خود را جمع کنند. سپس از آن برای سرمایه‌گذاری در یک سبد از پیش انتخاب شده از انواع دارایی‌ها استفاده کنند. این صندوق‌ها از دارایی‌های مالی قابل معامله، مانند سهام، اوراق قرضه، ارزها، قراردادهای آتی، کالاها و حامل‌های انرژی یا ترکیبی از این سرمایه‌گذاری‌ها تشکیل می‌شوند.
جمع‌بندی
بازار نمادهای معاملاتی حامل های انرژی در فارکس کاملا پیچیده و دائما در حال تغییر است. بنابراین قیمت‌ها می‌توانند دقیقه به دقیقه و حتی ثانیه به ثانیه تغییر کنند. بنابراین، داشتن درک و شناخت کافی از این بخش می‌تواند فرصت‌هایی را برای سودآوری توسط معامله‌گران آگاه فراهم سازد.
منابع
نظر شما
آخرین اخبار
